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持續專業提升
退休收入策劃師 證書課程
生產力提升
李澄幸 Ray Lee :
學歷及專業資格
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香港中文大學經濟學學士
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CFP認可財務策劃師
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CMA註冊管理會計師
行業及相關資歷
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從事金融服務業超過15年
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香港會計專業聯會副主席
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香港職業訓練局銀行及金融業訓練委員會委員
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理財專欄作家（信報，明報、東方日報及樂怡生活）
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暢銷書作家 <<移英財稅七步走>>
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定期接受各大媒體訪問
1. 退休策劃概論
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談退休策劃的重要性及從數據看「退休策劃之難度」
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「教科書式退休策劃」的盲點及限制
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普遍香港家庭的資產配置思維及退休迷思
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退休策劃的通用法則
2. 退休策劃之累積階段
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財務策劃的重要性
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談保險是退休策劃的基本盤
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投資最常見的錯誤行為及心理誤區
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從資產配置角度看投連險的應用
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「移民退休」下的累積階段
3. 退休策劃之提領階段
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提領階段面對的「第一個風險」
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以歷史數據詳解「4％ Rule」
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談退休的八大常見收入與應用
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將公共政策融入退休策劃
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「移民退休」下的提領階段
4. 退休與財富傳承
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遺產策劃概論
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談為甚麼退休策劃需要和財富傳承結合考慮
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香港政策探討：最大的資產原來傳承可能不由自己話事？
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保險與財富傳承
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「移民退休」下的財富傳承
退休收入策劃師
對象：想成為退休策劃專家的保險從業員
導師：Ray Lee李澄幸 導師
課程目的：以專業財務策劃的角度深入學習退休規劃
課程特色:
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專業財務策劃及退休專家原創課程
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豐富數據及案例分享
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退休策劃新元素之「移民退休」
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專業資格，可獲相關專業證書
日期：待定
課時：待定
時間：待定
形式：線下 / ZOOM 課程
地點：待定
費用：HK$4,800
付款完畢後跟進同事會跟閣下再確認課程詳程。
(請留意客服辦公時間為星期一至五10AM-6PM
星期六日及公眾假期休息，
如閣下於星期五晚6PM後報名，則會於星期一辦公時間聯絡閣下。)
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學員見證
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