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大灣區企業管理證書系列
大灣區家族財富管理專家課程
GBA Family Wealth Management
Specialist Program

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在大灣區的經濟發展中，越來越多的家族企業和高資產家庭開始關注家族財富管理的問題。

 

然而，由於缺乏相關知識和專業技能，他們面臨著許多挑戰，如何有效地保護和增值家族財富成為了一個迫切的問題。

​

因此，本課程的主旨在於提供專業的家族財富管理知識和技能，幫助學員更好地管理家族財富，實現長期穩定的財富增長。

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課程導師：

蘇文傑律師 Prof. Albert So

  • 畢業於英國倫敦大學、劍橋大學、
    ​哈佛大學、牛津大學

  • 執業律師

  • 香港調解仲裁中心主席

  • 財富承傳策劃協會主席

  • 客席法學教授

  • 香港人壽保險從業員協會（LUA）
    榮譽法律顧問

  • 金融機構著名講師

  • 最傑出信托律師獎

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課程導師：

李澄幸 Ray Lee 

  • 香港中文大學經濟學學士

  • CFP認可財務策劃師

  • CMA註冊管理會計師

    行業及相關資歷

  • 從事金融服務業超過15年

  • 香港會計專業聯會副主席

  • 香港職業訓練局銀行及金融業訓練委員會委員

  • 理財專欄作家（信報，明報、東方日報及樂怡生活）

  • 暢銷書作家 <<移英財稅七步走>>

  • 定期接受各大媒體訪問

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課程導師：

譚竣鏵 Barry Tam

  • MMTS 首席金融分析師

  • 香港城市大學金融系畢業

  • BTEC HND Lecturer - 金融系導師

  • 量化測市工具 -
    「黑天鵝通道」創辦人

  • 「勢之道投資法」創始人

  • 「小富派」財經專欄作家

  • 2017年4月份,與澳洲Top Traders合辦大型Algo Trading Conference

  • 算法交易師父：四屆世界交易冠軍盃WCTC得主Andrea Unger

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課程導師：

劉俊瑋 Jimmy Liu

  • 碩聯環球家族辦公室合夥人

  • 15年以上海外金融投資行業經歷

  • 前李彥宏家族基金的一號員工
    及 投資負責人

絕對不是常識，而是理財顧問必備的專業知識！

形式：

線下二天課程

 

課程內容：

第一節：家族財富管理概述（3小時）
- 家族財富管理的定義和意義
- 家族財富管理的目標和挑戰
- 家族財富管理的基本原則和策略

 

第二節：資產配置和風險管理（3小時）
- 資產配置的意義和目的
- 資產配置的基本原則和方法
- 風險管理的意義和方法
- 長期財富增長的策略和實踐

 

第三節：家族企業管理和傳承（3小時）
- 家族企業的特點和挑戰
- 家族企業的管理和治理
- 家族企業的傳承和發展
- 家族財富的長期傳承和管理

 

第四節：稅務規劃和法律風險管理（3小時）
- 稅務規劃的基本原則和方法
- 稅務策略的選擇和應用
- 法律風險管理的意義和方法
- 家族財富管理的法律規範和風險控制

課程結束後，學員將具備以下能力：
- 理解家族財富管理的基本概念和原則
- 掌握資產配置和風險管理的基本技能
- 熟悉家族企業管理和傳承的核心要素
- 瞭解稅務規劃和法律風險管理的基本知識
- 可以應用所學知識和技能，有效地管理家族財富

完成課程後可獲由嶺南大學頒發修業證書

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課程內容：

課時 : 12 小時

日期 : 2023年9月14至15日​ (PP Family Office包班)

時間 : 09:30 - 12:30 ; 14:00 - 17:00

地點 : 嶺南大學 - LCH108

​費用：$3,800​ (支票/轉帳/Payme) / $3980 (Paypal)

 

證書規格由嶺南大學最終決定。
導師可能按課程安排或更改，如有修改不會另行通知！
個別僱主對不同職業資格認同由僱主個人決定。

付款完畢後跟進同事會跟閣下再確認課程詳程。

(請留意客服辦公時間為星期一至五，10AM-6PM 星期六日及公眾假期休息，

如閣下於星期五晚6PM後報名，則會於星期一辦公時間聯絡閣下。)

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