大灣區企業管理證書系列
大灣區家族財富管理專家課程
GBA Family Wealth Management
Specialist Program

在大灣區的經濟發展中，越來越多的家族企業和高資產家庭開始關注家族財富管理的問題。

然而，由於缺乏相關知識和專業技能，他們面臨著許多挑戰，如何有效地保護和增值家族財富成為了一個迫切的問題。

因此，本課程的主旨在於提供專業的家族財富管理知識和技能，幫助學員更好地管理家族財富，實現長期穩定的財富增長。

課程導師：

胡智慧先生

課程導師：

劉俊瑋先生

現任碩聯環球家族辦公室合夥人，美籍華裔。
15年的金融投行與投資管理經驗，中國首批家族辦公室職業經理人之一。
曾任兩個家族辦公室的投資負責人:
百度CEO李彥宏先生家族辦公室負責人和投資總監
上海某領先礦產家族二級市場基金經理
任職於歐洲投行Bernburg和海通國際，負責和參與過多個在香港上市的項目及中國公司在美國那斯達克IPO的投資，如：京東、AirBnB、愛康國賓、海通證券HK、民生銀行HK等知名項目

課程導師：

李志誠博士

傳承學院院長
善經濟協會會長
哲企家創辦人
善因生命教育學會共同創辦人
國際啟導教練協會大中華 (ICCGC)
共同創辦人
亞洲家族辦公室協會慈善與傳承主席
青年夢想實踐家協會共同創辦人
香港盛和墊發起人及首屆理事長
Hong Kong Chief Happiness Officer Association 共同創辦人
香港管理顧問學會 (MCHK 榮譽院士)

課程導師：

蘇文傑律師 Prof. Albert So

絕對不是常識，而是理財顧問必備的專業知識！

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形式：

線下二天課程

課程內容：

第一節：家族財富管理概述（3小時）
- 家族財富管理的定義和意義
- 家族財富管理的目標和挑戰
- 家族財富管理的基本原則和策略

第二節：資產配置和風險管理（3小時）
- 資產配置的意義和目的
- 資產配置的基本原則和方法
- 風險管理的意義和方法
- 長期財富增長的策略和實踐

第三節：家族企業管理和傳承（3小時）
- 家族企業的特點和挑戰
- 家族企業的管理和治理
- 家族企業的傳承和發展
- 家族財富的長期傳承和管理

第四節：稅務規劃和法律風險管理（3小時）
- 稅務規劃的基本原則和方法
- 稅務策略的選擇和應用
- 法律風險管理的意義和方法
- 家族財富管理的法律規範和風險控制

課程結束後，學員將具備以下能力：
- 理解家族財富管理的基本概念和原則
- 掌握資產配置和風險管理的基本技能
- 熟悉家族企業管理和傳承的核心要素
- 瞭解稅務規劃和法律風險管理的基本知識
- 可以應用所學知識和技能，有效地管理家族財富

完成課程後可獲由嶺南大學頒發修業證書

課程內容：

課時 : 12 小時

日期 :

4月班 : 2024年4月22至23日 (4月班取消, 延期至6月份)

時間 : 09:30 - 12:30 ; 14:00 - 17:00

地點 : 嶺南大學 - LCH108

費用：$3,800 (支票/轉帳/Payme) / $3980 (Paypal)

證書規格由嶺南大學最終決定。
導師可能按課程安排或更改，如有修改不會另行通知！
個別僱主對不同職業資格認同由僱主個人決定。

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付款完畢後跟進同事會跟閣下再確認課程詳程。

(請留意客服辦公時間為星期一至五，10AM-6PM 星期六日及公眾假期休息，

如閣下於星期五晚6PM後報名，則會於星期一辦公時間聯絡閣下。)