大灣區企業管理證書系列
大灣區家族財富管理專家課程
GBA Family Wealth Management
Specialist Program
在大灣區的經濟發展中，越來越多的家族企業和高資產家庭開始關注家族財富管理的問題。
然而，由於缺乏相關知識和專業技能，他們面臨著許多挑戰，如何有效地保護和增值家族財富成為了一個迫切的問題。
因此，本課程的主旨在於提供專業的家族財富管理知識和技能，幫助學員更好地管理家族財富，實現長期穩定的財富增長。
課程導師：
林穎恩小姐 Yvonne Lam
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奕盛(香港)會計師事務所 – 董事
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方程風險管理有限公司 – 顧問
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元宇宙教育有限公司 – 創辦人
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大灣區家族辦公室協會 – 幹事
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課程導師：
周昭何先生 Lewis Chou
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職人策略投資（集團）有限公司
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董事會主席, 首席策略官
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匯安智能科技集團有限公司 (HK:08379)
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財務總監, 公司秘書, 授權代表
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正乾金融控股有限公司 (HK:01152)
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公司秘書, 授權代表
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匯思太平洋集團控股有限公司 (HK:08147)
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公司秘書, 授權代表
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富景中國控股有限公司 (HK:02497)
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公司秘書
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金山能源集團有限公司 (HK:00663)
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獨立非執行董事, 審核委員會主席
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星亞控股有限公司 (HK:08297)
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獨立非執行董事, 審核委員會主席
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JUNEE LIMITED (NASDAQ: JUNE)
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獨立董事
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大灣區家族辦公室
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理事
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中港新世代基金會
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顧問
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課程導師：
李慧芬小姐 Stella Lee
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中國吉林省婦女聯合會港區特邀代表 (2014-現在)
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中國廣東省陽江市江城區政治協商常務委員 (2017-現在)
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中國廣東省珠海市招商代表 (2017-現在)
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中國廣東省恩平市僑聯委員 (2018-現在)
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中國廣州外商投資企業商會理事 (2009-現在)
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香港特區政府僱員再培訓局金融服務業技術顧問 (2009-現在)
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HKICPA 申訴委員會委員 (2017-現在)
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香港考試及評核局應用學習委員會委員 (2014-現在)
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香港東區文藝協進會委員 (2008-現在)
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香港中華廠商聯合會常務會董 (2010-現在)
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廠商會展覽服務有限公司董事局董事 (2008-現在)
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香港品牌發展局榮譽顧問 (2015-現在)
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仁愛堂總理 (2015至2016年度)
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地中海貧血兒童基金會副主席 (2018-現在)
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中港新世代基金會會長 (2017-現在)
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大灣區家族辦公室協會會長 (2019-現在)
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香港四邑商工總會理監事 (2009-現在)
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恩平工商會監事長 (2020-現在)
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香港江城商會副主席 (2017-現在)
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齊惜福之友創會委員 (2015-2017)
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股票分析師協會會員 (2012-現在)
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金紫荊女企業家協會副主席 (2021-現在)
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黃大仙區健康安全城市會長會成員 (2017-現在)
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恩平工商會李琳明中學校監 (1999-現在)
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廠商會中學校董 (2010-2020)
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香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 (2018-現在)
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九龍城侵信會禧年(恩平)小學校董 (1999-現在)
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香港四邑商工總會陳南昌紀念學校校董 (2015-2023)
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新會商會紀念學校 (2023-現在)
課程導師：
譚竣鏵先生 Barry Tam
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MMTS 首席金融分析師
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香港城市大學金融系畢業
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BTEC HND Lecturer - 金融系導師
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量化測市工具 -「黑天鵝通道」創辦人
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「勢之道投資法」創始人
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「小富派」財經專欄作家
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2017年4月份,與澳洲Top Traders合辦大型Algo Trading Conference
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算法交易師父：四屆世界交易冠軍盃WCTC得主Andrea Unger
絕對不是常識，而是理財顧問必備的專業知識！
形式：
線下二天課程
課程內容：
第一節：家族財富管理概述（3小時）
- 家族財富管理的定義和意義
- 家族財富管理的目標和挑戰
- 家族財富管理的基本原則和策略
第二節：資產配置和風險管理（3小時）
- 資產配置的意義和目的
- 資產配置的基本原則和方法
- 風險管理的意義和方法
- 長期財富增長的策略和實踐
第三節：家族企業管理和傳承（3小時）
- 家族企業的特點和挑戰
- 家族企業的管理和治理
- 家族企業的傳承和發展
- 家族財富的長期傳承和管理
第四節：稅務規劃和法律風險管理（3小時）
- 稅務規劃的基本原則和方法
- 稅務策略的選擇和應用
- 法律風險管理的意義和方法
- 家族財富管理的法律規範和風險控制
課程結束後，學員將具備以下能力：
- 理解家族財富管理的基本概念和原則
- 掌握資產配置和風險管理的基本技能
- 熟悉家族企業管理和傳承的核心要素
- 瞭解稅務規劃和法律風險管理的基本知識
- 可以應用所學知識和技能，有效地管理家族財富
完成課程後可獲由嶺南大學頒發修業證書
課程內容：
課時 : 12 小時
日期 : 2天課程 (每天6小時)
2025年2月22日
2025年3月1日
時間 : 09:30 - 12:30 ; 14:00 - 17:00
地點 : 嶺南大學 - LCH104
費用：$3,800 (支票/轉帳/Payme) / $3980 (Paypal)
證書規格由嶺南大學最終決定。
導師可能按課程安排或更改，如有修改不會另行通知！
個別僱主對不同職業資格認同由僱主個人決定。
付款完畢後跟進同事會跟閣下再確認課程詳程。
(請留意客服辦公時間為星期一至五，10AM-6PM 星期六日及公眾假期休息，
如閣下於星期五晚6PM後報名，則會於星期一辦公時間聯絡閣下。)