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大灣區企業管理證書系列
大灣區家族財富管理專家課程
GBA Family Wealth Management
Specialist Program

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在大灣區的經濟發展中,越來越多的家族企業和高資產家庭開始關注家族財富管理的問題。

 

然而,由於缺乏相關知識和專業技能,他們面臨著許多挑戰,如何有效地保護和增值家族財富成為了一個迫切的問題。

因此,本課程的主旨在於提供專業的家族財富管理知識和技能,幫助學員更好地管理家族財富,實現長期穩定的財富增長。

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課程導師:

林穎恩小姐 Yvonne Lam

  • 奕盛(香港)會計師事務所 – 董事 

  • 方程風險管理有限公司 – 顧問 

  • 元宇宙教育有限公司 – 創辦人 

  • 大灣區家族辦公室協會 – 幹事

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課程導師:

周昭何先生 Lewis Chou

  • 職人策略投資(集團)有限公司

    • 董事會主席, 首席策略官

  • 匯安智能科技集團有限公司 (HK:08379)

    • 財務總監, 公司秘書, 授權代表

  • 正乾金融控股有限公司 (HK:01152)

    • 公司秘書, 授權代表

  • 匯思太平洋集團控股有限公司 (HK:08147)

    • 公司秘書, 授權代表

  • 富景中國控股有限公司 (HK:02497)

    • 公司秘書

  • 金山能源集團有限公司 (HK:00663)

    • 獨立非執行董事, 審核委員會主席

  • 星亞控股有限公司 (HK:08297)

    • 獨立非執行董事, 審核委員會主席

  • JUNEE LIMITED (NASDAQ: JUNE)

    • 獨立董事

  • 大灣區家族辦公室

    • 理事

  • 中港新世代基金會 

    • 顧問

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課程導師:

李慧芬小姐 Stella Lee 

  • 中國吉林省婦女聯合會港區特邀代表 (2014-現在)

  • 中國廣東省陽江市江城區政治協商常務委員 (2017-現在)

  • 中國廣東省珠海市招商代表 (2017-現在)

  • 中國廣東省恩平市僑聯委員 (2018-現在)

  • 中國廣州外商投資企業商會理事 (2009-現在)

  • 香港特區政府僱員再培訓局金融服務業技術顧問 (2009-現在)

  • HKICPA 申訴委員會委員 (2017-現在)

  • 香港考試及評核局應用學習委員會委員 (2014-現在)

  • 香港東區文藝協進會委員 (2008-現在)

  • 香港中華廠商聯合會常務會董 (2010-現在)

  • 廠商會展覽服務有限公司董事局董事 (2008-現在)

  • 香港品牌發展局榮譽顧問 (2015-現在)

  • 仁愛堂總理 (2015至2016年度)

  • 地中海貧血兒童基金會副主席 (2018-現在)

  • 中港新世代基金會會長 (2017-現在)

  • 大灣區家族辦公室協會會長 (2019-現在)

  • 香港四邑商工總會理監事 (2009-現在)

  • 恩平工商會監事長 (2020-現在)

  • 香港江城商會副主席 (2017-現在)

  • 齊惜福之友創會委員 (2015-2017)

  • 股票分析師協會會員 (2012-現在)

  • 金紫荊女企業家協會副主席 (2021-現在)

  • 黃大仙區健康安全城市會長會成員 (2017-現在)

  • 恩平工商會李琳明中學校監 (1999-現在)

  • 廠商會中學校董 (2010-2020)

  • 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 (2018-現在)

  • 九龍城侵信會禧年(恩平)小學校董 (1999-現在)

  • 香港四邑商工總會陳南昌紀念學校校董 (2015-2023)

  • 新會商會紀念學校 (2023-現在)

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課程導師:

譚竣鏵先生 Barry Tam

  • MMTS 首席金融分析師

  • 香港城市大學金融系畢業

  • BTEC HND Lecturer - 金融系導師 

  • 量化測市工具 -「黑天鵝通道」創辦人

  • 「勢之道投資法」創始人

  • 「小富派」財經專欄作家

  • 2017年4月份,與澳洲Top Traders合辦大型Algo Trading Conference 

  • 算法交易師父:四屆世界交易冠軍盃WCTC得主Andrea Unger

絕對不是常識,而是理財顧問必備的專業知識!

形式:

線下二天課程

 

課程內容:

第一節:家族財富管理概述(3小時)
- 家族財富管理的定義和意義
- 家族財富管理的目標和挑戰
- 家族財富管理的基本原則和策略

 

第二節:資產配置和風險管理(3小時)
- 資產配置的意義和目的
- 資產配置的基本原則和方法
- 風險管理的意義和方法
- 長期財富增長的策略和實踐

 

第三節:家族企業管理和傳承(3小時)
- 家族企業的特點和挑戰
- 家族企業的管理和治理
- 家族企業的傳承和發展
- 家族財富的長期傳承和管理

 

第四節:稅務規劃和法律風險管理(3小時)
- 稅務規劃的基本原則和方法
- 稅務策略的選擇和應用
- 法律風險管理的意義和方法
- 家族財富管理的法律規範和風險控制

課程結束後,學員將具備以下能力:
- 理解家族財富管理的基本概念和原則
- 掌握資產配置和風險管理的基本技能
- 熟悉家族企業管理和傳承的核心要素
- 瞭解稅務規劃和法律風險管理的基本知識
- 可以應用所學知識和技能,有效地管理家族財富

完成課程後可獲由嶺南大學頒發修業證書

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課程內容:

課時 : 12 小時

日期 :  2天課程 (每天6小時)

2025年2月22日

2025年3月1日

時間 : 09:30 - 12:30 ; 14:00 - 17:00

地點 : 嶺南大學 - LCH104

​費用:$3,800​ (支票/轉帳/Payme) / $3980 (Paypal)

 

證書規格由嶺南大學最終決定。
導師可能按課程安排或更改,如有修改不會另行通知!
個別僱主對不同職業資格認同由僱主個人決定。

付款完畢後跟進同事會跟閣下再確認課程詳程。

(請留意客服辦公時間為星期一至五,10AM-6PM 星期六日及公眾假期休息,

如閣下於星期五晚6PM後報名,則會於星期一辦公時間聯絡閣下。)

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