認可環球移居咨詢師 X 香港理財策略師
MCV銷售密集課程
CRS合規 × 全球資產配置 × 北上MCV實戰 × 香港資金安排
課程導師：
譚竣鏵 Barry Tam
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MMTS 首席金融分析師
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香港城市大學金融系畢業
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BTEC HND Lecturer - 金融系導師
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量化測市工具 -「黑天鵝通道」創辦人
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「勢之道投資法」創始人
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「小富派」財經專欄作家
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2017年4月份,與澳洲Top Traders合辦大型Algo Trading Conference
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算法交易師父：四屆世界交易冠軍盃WCTC得主Andrea Unger
CRS國際稅務規則
全球資產配置
環球移居諮詢
開拓內地客戶
幫助你成為同時掌握國際視野和實戰技巧的專業顧問
對象：
香港持牌理財策劃師、保險代理或經紀
計劃帶領團隊發展MCV業務的主管
希望轉型為「CRS + 環球移居 + 資產配置」顧問的專業人士
有意開拓內地高端客戶市場的從業員
希望提升收入、建立長遠事業模式的理財策劃師
導師：
譚竣鏵 Barry Tam
課程目的：
專為香港理財策略師而設的實戰班。課程會教你四件事：CRS國際稅務規則、全球資產配置、環球移居諮詢，以及如何開拓內地客戶（MCV）。幫助你成為同時掌握國際視野和實戰技巧的專業顧問，懂得從政策和客戶需求的角度銷售MCV保單，並建立一套持續在內地開發高端客戶的方法。
課程特色：
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實戰實用： 學到的工具和話術，明天就能用。
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小班教學： 每班最多30人，確保互動和個人指導。
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導師專業： 由經驗豐富的業內人士分享真實案例。
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教材豐富： 包括講義、商會名單、大學攻略
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建立人脈： 與30位同業組成校友網絡，創造合作機會。
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早鳥優惠： 首五班報名可享優惠價。
形式：
共6堂課 : 每堂2小時，共12小時
課程內容：
第1堂：認識CRS與全球資產配置帶來的MCV機會（2小時）
第2堂：香港保險的優勢 x 資金的私密安排（2小時）
第3堂：拆解MCV客戶特質與市場機會（2小時）
第4堂：北上開拓MCV客戶的三種實戰方法（2小時）
第5堂：從環球移居角度配合MCV理財需要（2小時）
第6堂：在商會及團體中高效接觸客戶的實戰技巧（2小時）
完成課程後，你將獲得：
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「CRS x 全球資產配置」銷售講義
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三種客戶開發模式的成本效益分析表
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商會活動話術及合規檢查清單
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國內重點大學總裁班清單
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每月移民專題講座（可以邀約客戶參加）
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每年大型移民展覽（可以邀約客戶參加）
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（所有移民講座及展覽由「GLOBEVISA 提供」）
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