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保險信托與財富傳承策劃課程

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一個課程,一個專業資格,

幫你在香港及內地開大額保單!

為什麼平安紙絕不平安?

婚姻背後到底有多少傳承風險?

信托大額保單如何幫助財富傳承?

​家族辦公室有幾種?有什麼分別?

課程導師:

蘇文律師 Prof. Albert So

  • 畢業於英國倫敦大學、劍橋大學、
    ​哈佛大學、牛津大學

  • 執業律師

  • 香港調解仲裁中心主席

  • 財富承傳策劃協會主席

  • 客席法學教授

  • 香港人壽保險從業員協會(LUA)
    榮譽法律顧問

  • 金融機構著名講師

  • 最傑出信托律師

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保險從業員的主要理財策劃原理

家族信托與保險

遺囑與保險

移民與財富保障

保險從業員須知的家庭事務法律

預設醫療指示和持久授權 (EPA)

家族辦公室(Family Office)

稅務規劃,外國帳戶稅務合規法案(FATCA)

及共同匯報標準(CRS)

絕對不是常識,而是理財顧問必備的專業知識!

對象:
保險及理財顧問

導師:

蘇文傑律師 Prof. Albert So

課程目的:

透過學習信托與財富傳承的專業知識,從而為客戶提供相關的服務,成交大額保單

課程特色:

  1.  全程由蘇律師親自教授

  2.  透過大量案例輕鬆學懂專業知識

  3.  附課程PPT及Workbook

  4.  完成課程後可獲IA CPD 15分學分

  5.  可獲取認可信託策劃師CTP的專業資格及相關名片

  6.  ​政府持續進修基金資助

形式:

線下十二天課程

課堂:每週3小時,共11週

​另設額外2小時考試

 

課程內容:

課堂1:保險從業員的主要理財策劃原理

課堂2:遺囑與保險

課堂3:預設醫療指示和持久授權書 (EPA)

課堂4:家族信托與保險

課堂5&6:保險從業員須知的家庭事務法律

課堂7:移民與財富保障

課堂8:稅務規劃,外國帳戶稅務合規法案(FATCA) 及共同匯報標準(CRS)

課堂9&10&11:家族辦公室(Family Office)

  • 家族辦公室概述及個案

  • 家族辦公室 Family Offices - 「虛擬家族辦公室」(VFO)

  • 家族辦公室 - 銀行,律師事務所,或會計師事務所負責下的操作

  • 家族辦公室 - 遺產管理服務及由家族成員及支援人員負責下的運作

2024年4月班課程(已額滿)

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23年11月班課程(已額滿)

2024年2月班課程(已額滿)

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23年8月班課程(已額滿)

23年9月班課程(已額滿)

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課程內容:

日期

24年4月班課程 :

2024年4月25日起 (每班十二課,共35小時) 

另設考試於第12日課程, 為2小時

​地點:報名後課程負責人會聯絡通知詳情

​費用:$29,200 (可先付:$19,200, 分2期繳付)

付款完畢後跟進同事會跟閣下再確認課程詳程。

(請留意客服辦公時間為星期一至五,10AM-6PM

星期六日及公眾假期休息,

如閣下於星期五晚6PM後報名,

則會於星期一辦公時間聯絡閣下。)

學員心聲

請留意會員資格需要於期限內續期,
否則將不能參與會員活動

會員資格期限為 畢業證書上的日期計算
​由當日起計算一年

2022年5月班畢業典禮

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2022年10月班畢業典禮

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2023年4月班畢業典禮

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2023年2月班畢業典禮

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2023年5月班畢業典禮

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