保險信托與財富傳承策劃課程
一個課程，一個專業資格，
幫你在香港及內地開大額保單！
為什麼平安紙絕不平安？
婚姻背後到底有多少傳承風險？
信托竹大額保單如何幫助財富傳承？
家族辦公室有幾種？有什麼分別？
課程導師：
蘇文傑律師 Prof. Albert So
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畢業於英國倫敦大學、劍橋大學、
哈佛大學、牛津大學 -
執業律師
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香港調解仲裁中心主席
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財富承傳策劃協會主席
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客席法學教授
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香港人壽保險從業員協會（LUA）
榮譽法律顧問 -
金融機構著名講師
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最傑出信托律師獎
保險從業員的主要理財策劃原理
家族信托與保險
遺囑與保險
移民與財富保障
保險從業員須知的家庭事務法律
預設醫療指示和持久授權 (EPA)
家族辦公室(Family Office)
稅務規劃，外國帳戶稅務合規法案(FATCA)
及共同匯報標準(CRS)
絕對不是常識，而是理財顧問必備的專業知識！
對象：
保險及理財顧問
導師：
蘇文傑律師 Prof. Albert So
課程目的：
透過學習信托與財富傳承的專業知識，從而為客戶提供相關的服務，成交大額保單
課程特色：
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全程由蘇律師親自教授
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透過大量案例輕鬆學懂專業知識
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附課程PPT及Workbook
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完成課程後可獲IA CPD 15分學分
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可獲取認可信託策劃師CTP的專業資格及相關名片
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政府持續進修基金資助
形式：
線下十二天課程
課堂:每週3小時，共11週
另設額外2小時考試
課程內容：
課堂1：保險從業員的主要理財策劃原理
課堂2：遺囑與保險
課堂3：預設醫療指示和持久授權書 (EPA)
課堂4：家族信托與保險
課堂5&6：保險從業員須知的家庭事務法律
課堂7：移民與財富保障
課堂8：稅務規劃，外國帳戶稅務合規法案(FATCA) 及共同匯報標準(CRS)
課堂9&10&11：家族辦公室(Family Office)
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家族辦公室概述及個案
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家族辦公室 Family Offices - 「虛擬家族辦公室」（VFO）
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家族辦公室 - 銀行，律師事務所，或會計師事務所負責下的操作
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家族辦公室 - 遺產管理服務及由家族成員及支援人員負責下的運作
23年8月班課程
2022年5月班畢業典禮
2022年10月班畢業典禮
