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「遺規」課程

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Cyrus Chung

BA., FLMI, ACS, AIAA, NLPP,

STEP Affiliate, GBA Fellow

畢業於加拿大約克大學經濟系
曾於多間國際保險集團註港公司,如

友邦、保誠、安盛、富衞、永明等

任職高級管理人員

主要職責為培訓及發展、營業銷售管理等

Cyrus Chung 於1986年畢業於加拿大約克大學經濟系,同年加入香港壽險行業,曾於多間國際保險集團註港公司,如友邦、保誠、安盛、富衞、永明等任職高級管理人員,其主要職責為培訓及發展、營業銷售管理等。

於2006年第一次接觸遺產規劃後,Cyrus便對此課題產生濃烈興趣。在眾多的個案討論及分組研究之後,對如何協助客戶去處理家庭分財事宜,確立了一定的了解及心得。

於2015年考取由英國信托及遺產規劃協會(Society of Trust & Estate Planning) 頒發之國際信托管理文憑之後,自此對信托之使用及如何執行遺產規劃之過程獲得更進一步的提升, 因而決意打造一個務實的「遺規」培訓課程,並將此財策需要推廣予有意開拓此藍海市場的財務策劃師。

以下是部份曾參與此課程之理財策劃顧問評語:

“Cyrus對這個主題有非常深入的體會,令我體會在規劃過程當中,要用心去與客戶溝通之重要性。”

“這兩天的課程非常緊湊,所有內容都非常實用,沒有吹水的成份,我沒有想過此兩天的課程會精彩得令我連看手機的興趣都沒有了!”

“這個課程令我重新體會何謂專業,更提醒我使用概念銷售比產品銷售之重要性!更加好的就是所有學到的新知識及技巧,都可以用於日常銷售當中,增加速成的效果!”

遺產規劃是眾多理財規劃中,重要性及挑戰性最高的一個環節。要處理遺產規劃,學員必須認識有關的法律條例和帶有法律效力的工具,不單止要了解客戶不同的背景,更加需要明白他們對於遺產規劃的目標。要成功處理客戶遺產規劃的需要,有關的法律條文及工具、客戶心理、規劃概念及產品設計,每一個細節都不能忽視。

MMTS 亞洲 2022年 推出的"遺""規"課程將會啟發學員對遺產規劃有一個更全面的新思維,課程內容如下:
1.遺產規劃基本課程在理財規劃中之重要性及挑戰
2.潛在客戶之背景
3.為分財計劃作出決定之難處
4.常見之分財需要及期望
5.規劃之目的及常見之錯誤方案
6.規劃過程中常見之異議
7.規劃過程中牽涉常用之法律及條例
8.資產種類及一般處理方案
9.保險產品之角色及重要性
10.適用之保險產品
11.如何設定投保額及資產證明
12.大額保費之來源及成本
13.遺產規劃之程序
14.速成技巧
15.答問環節

課程內容:

日期

2022年5月3日(星期二)
2022年5月4日(星期三)
2022年5月5日(星期四)
2022年5月10日 (星期二)

(每班四課,共12小時) 

時間:下午14:30pm - 下午17:30pm (3小時)

​地點:銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場7樓

費用:$3,200

學分:10分 CPD IA核心學分

付款完畢後跟進同事會跟閣下再確認課程詳程。

請留意客服辦公時間為星期一至五10AM-6PM,

星期六日及公眾假期休息,

如閣下於星期五晚6PM後報名,

則會於星期一辦公時間聯絡閣下。

​​最後報名日期:4月29日下午3時

>> 暫未接受報名 <<
Ed Wu
01:10
Iris Mak
01:43
Bobo Hong
00:50
Lavender Wu
01:11
Gimmy
01:59
Cody Hui
01:26
Sherry
02:16
Helsa Hau
01:50

學員心聲

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