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持續專業提升
投資專家速成班
投資理財

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譚竣鏵 Barry Tam : 

  • MMTS 首席金融分析師

  • 香港城市大學金融系畢業

  • BTEC HND Lecturer - 金融系導師

  • 量化測市工具 -「黑天鵝通道」創辦人

  • 「勢之道投資法」創始人

  • 「小富派」財經專欄作家

  • 2017年4月份,與澳洲Top Traders合辦大型Algo Trading Conference

  • 算法交易師父:四屆世界交易冠軍盃WCTC得主Andrea Unger

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陳智鑾 Thomas Chan 
行業及相關資歷

  • 信達興業創辦人,持有雙位數住宅物業

  • 曾任職發展商高層,擁有多年房地產收購、
    合併及土地開發經驗

  • 香港證監會持牌人士

  • 十多年資產管理、私人銀行及家族辦公室經驗

  • 明報財經專欄作家

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Steven Leung 
行業及相關資歷

  • 香港信置行政總裁及創辦人

  • 時任兩大銀行客戶經理超過十年

  • 時任上市證券公司管理人員兩年

  • 4間公司持有人及創辦人

  • 每年超過250場物業活化講座

  • 己協助超過三千客戶诱過物業活化增加現金流

  • 香港賽馬會會員

  • 富存鉅星馬主

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李澄幸 Ray Lee : 

  • CFP認可財務策劃師

  • CMA註冊管理會計師

  • 財經專欄作家(信報、明報及東方日報)

  • 著作<<移英財稅七步走>>、<<移家到台灣-生活及理財指南>>及<<移家到英國-生活及理財指南>>

  • 曾任職於多間大型金融機構;超過15年資產管理經驗

  • 定期接受媒體訪問並主講超過100場投資理財講座

MMTS 投資專家速成班,由 首席金融分析師 Barry Sir ,Ray Sir, Thomas Sir, Steven Sir​ 四大投資名師

30小時深入淺出教授大家極速變成客戶心目中的投資專家

為何要成為投資專家? →

30小時精彩課程內容簡介

1)保險從業員不能不知道的投資真相

3)如何透過證券切入保險話題(下)

5)物業投資衍生的保險商機

7)高淨值客戶的投資工具

2)如何透過證券切入保險話題(上)

4)如何透過衍生工具切入保險話題?

6)按揭與保險

8)ETF 與 投連險

10)如何建立投資高手的線上下形象及善用熱門金融話題要約準客戶

30小時精彩課程內容概覽:
1)保險從業員不能不知道的投資真相
2)如何透過證券切入保險話題(上)
3)如何透過證券切入保險話題(下)
4)如何透過衍生工具切入保險話題?
5)物業投資衍生的保險商機
6)按揭與保險
7)高淨值客戶的投資工具
8)ETF 與 投連險
9)如何透過另類投資切入保險話題?
10)如何建立投資高手的線上下形象及善用熱門金融話題邀約客戶

想成為投資專家

​↓

11月班時間表

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投資專家速成班

對象:希望成為客戶心目中全方位投資專家的專業理財顧問

導師:Barry Tam, Ray Lee, Thomas Chan, Steven Leung

課程目的:令學員全面掌握各種投資工具的優缺點並能切入保險話題

課程特色:

​1. 坊間唯一由保險銷售角度剖釋投資市場的課程 
2. 落地話術和投資概念令學員快速掌握銷售要點
3. 深入淺出,快速成為客戶心目中的投資專家

日期:2022年11月9日起 (逢星期三)

課時:共30小時 

時間:上午十時至下午一時

形式:線下課程

​地點:待定

費用:$30,200

付款完畢後跟進同事會跟閣下再確認課程詳程。

(請留意客服辦公時間為星期一至五10AM-6PM

星期六日及公眾假期休息,

如閣下於星期五晚6PM後報名,則會於星期一辦公時間聯絡閣下。)

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