持續專業提升
投資專家速成班
投資理財
譚竣鏵 Barry Tam :
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MMTS 首席金融分析師
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香港城市大學金融系畢業
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BTEC HND Lecturer - 金融系導師
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量化測市工具 -「黑天鵝通道」創辦人
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「勢之道投資法」創始人
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「小富派」財經專欄作家
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2017年4月份,與澳洲Top Traders合辦大型Algo Trading Conference
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算法交易師父：四屆世界交易冠軍盃WCTC得主Andrea Unger
陳智鑾 Thomas Chan :
行業及相關資歷
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信達興業創辦人，持有雙位數住宅物業
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曾任職發展商高層，擁有多年房地產收購、
合併及土地開發經驗 -
香港證監會持牌人士
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十多年資產管理、私人銀行及家族辦公室經驗
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明報財經專欄作家
Steven Leung :
行業及相關資歷
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香港信置行政總裁及創辦人
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時任兩大銀行客戶經理超過十年
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時任上市證券公司管理人員兩年
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4間公司持有人及創辦人
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每年超過250場物業活化講座
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己協助超過三千客戶诱過物業活化增加現金流
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香港賽馬會會員
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富存鉅星馬主
李澄幸 Ray Lee :
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CFP認可財務策劃師
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CMA註冊管理會計師
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財經專欄作家（信報、明報及東方日報）
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著作<<移英財稅七步走>>、<<移家到台灣-生活及理財指南>>及<<移家到英國-生活及理財指南>>
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曾任職於多間大型金融機構；超過15年資產管理經驗
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定期接受媒體訪問並主講超過100場投資理財講座
MMTS 投資專家速成班，由 首席金融分析師 Barry Sir ，Ray Sir, Thomas Sir, Steven Sir 四大投資名師
30小時深入淺出教授大家極速變成客戶心目中的投資專家
為何要成為投資專家? →
30小時精彩課程內容簡介
1）保險從業員不能不知道的投資真相
3）如何透過證券切入保險話題（下）
5）物業投資衍生的保險商機
7）高淨值客戶的投資工具
2）如何透過證券切入保險話題（上）
4）如何透過衍生工具切入保險話題？
6）按揭與保險
8）ETF 與 投連險
10）如何建立投資高手的線上下形象及善用熱門金融話題要約準客戶
30小時精彩課程內容概覽：
1）保險從業員不能不知道的投資真相
2）如何透過證券切入保險話題（上）
3）如何透過證券切入保險話題（下）
4）如何透過衍生工具切入保險話題？
5）物業投資衍生的保險商機
6）按揭與保險
7）高淨值客戶的投資工具
8）ETF 與 投連險
9）如何透過另類投資切入保險話題？
10）如何建立投資高手的線上下形象及善用熱門金融話題邀約客戶
想成為投資專家
↓
11月班時間表
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投資專家速成班
對象：希望成為客戶心目中全方位投資專家的專業理財顧問
導師：Barry Tam, Ray Lee, Thomas Chan, Steven Leung
課程目的：令學員全面掌握各種投資工具的優缺點並能切入保險話題
課程特色:
1. 坊間唯一由保險銷售角度剖釋投資市場的課程
2. 落地話術和投資概念令學員快速掌握銷售要點
3. 深入淺出，快速成為客戶心目中的投資專家
日期：2022年11月9日起 (逢星期三)
課時：共30小時
時間：上午十時至下午一時
形式：線下課程
地點：待定
費用：$30,200
付款完畢後跟進同事會跟閣下再確認課程詳程。
(請留意客服辦公時間為星期一至五10AM-6PM
星期六日及公眾假期休息，
如閣下於星期五晚6PM後報名，則會於星期一辦公時間聯絡閣下。)